【本报讯】印度尼西亚政府首次发行以人民币（CNH）计价的国家债券（SUN），即“点心债券”，总额为60亿元人民币，约合13200亿盾（按1元兑2200盾计算）。
 
此次发行标志着印尼正式登上全球人民币债券市场舞台，同时也是印尼政府第十八次以美国证券交易委员会（SEC）注册格式发行的全球债券。
 
据印尼财政部（Kemenkeu）于10月24日（周五）在雅加达发布的官方声明指出，本次发行是多元化国家预算（APBN）融资渠道、扩大全球投资者基础的重要里程碑。
 
在政府于周四（23日）宣布开启点心债券认购期后，该债券吸引了来自中国境内（onshore）投资者的踊跃认购，最终订单总额高达180亿元人民币（约合39600亿盾）。
 
投资者的高度兴趣反映出外国投资者对印尼经济稳定、增长前景以及财政管理信誉的信心。
 
强劲的市场需求使政府得以将最终收益率（yield）设定在较初始价格指引（Initial Price Guidance）更具竞争力的水平，其中5年期收益率下调45个基点（bps），10年期下调40个基点。
 
最终，5年期债券收益率确定为2.5%，10年期收益率为2.9%。
 
此次点心债券获得穆迪（Moody’s）Baa2评级、标准普尔（S&P）BBB评级以及惠誉（Fitch Ratings）BBB评级，并将在新加坡交易所（Singapore Exchange Securities Trading Limited，SGX-ST）挂牌交易。
 
同时，中国银行、汇丰银行以及渣打银行担任本次交易的联合主承销商（Joint Lead Managers）。（asp）