【本报讯】印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia/BNI (Persero) Tbk，股代号BBNI）计划发行以美元计价的高级债务证券，价值5亿美元，相当于 7.94 兆盾。
BNI财务经理Novita Widya Anggraini 日前在雅加达发表的一份声明中表示，此次发行的目的是实现融资来源多元化并扩大外币贷款。
Novita 说：“本次全球债券的发行将用于扩大具有最佳回报的外汇资产，这将对公司的财务业绩产生积极影响，并增强公司支持印尼国内外业务发展的能力”。
高级债务证券的发行是欧元中期票据发行计划（EMTN计划）的一部分，该计划由公司于2020年5月6日设立，并于2021年3月22日和2024年3月26日更新（EMTN计划）。 根据EMTN计划，公司可分阶段发行本金金额不超过20亿美元的债务证券。
本次债券发行将在新加坡证券交易所上市。
该银行已任命 BNI 证券公司、花旗集团和摩根大通为联席牵头经办人。 同时，标准普尔和惠誉评级机构给予BNI作为发行人Baa2、BBB和BBB-评级。
该银行已于2024年3月27日完成与计划发行高级债务证券相关的市场评估活动（路演）和定价。
据称，该发行计划得到了全球投资者的积极响应，超额认购高达初始定价指引（IPG）期间公布计划金额的6.4倍。
“如果我们看看 BNI 目前正在进行的业绩和转型的健康基本面，以及全球投资者对国民经济健康状况的信任，全球投资者的高需求表明外国投资者对该银行的信任程度很高”。（asp）