【Bisnis.com雅加达讯】印尼国家银行(PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,股代号BBNI) 宣布一项发行BNI额外全球债券的第一永久非累积资本证券(AT-1 Capital Securities) 的行动计划。 
周五(17/9)印尼证券交易所(IDX/BEI)的信息披露中表示,该银行已于2021年9月16日完成与计划发行资本证券相关的路演、发行和定价。价值 6 亿美元或相当于 8.52兆盾(假设汇率为每美元 14200盾),分配或收益率为 4.3%。这些证券将在新加坡证券交易所上市。 
印尼文版商报引用的信息表示:“将发行的AT-1资本证券是具有资本特征的债务工具,具有次级性质,没有期限,分配支付[收益]不能累积[永久非累积次级债务]”。 
这些证券也不在我国提供或出售给我国投资者,无论是个人、机构还是其他法律形式。就该计划而言,该银行已于 2021 年 9 月 16 日签署了认购协议。 
本次AT-1资本证券的发行募集资金将用于增加本行新增核心资本、强化资本整体、增加融资、强化长期资金结构构成。 
该银行计划在2021年9月24日或更晚的日期(不迟于2021年10月8日)完成债务证券的发行。 
“根据2021年6月30日该银行的经审计财务报表,AT-1 资本证券的该计划发行有股权价值不到 20%。” 
与此同时,该银行因其额外的AT1 美元票据获得穆迪投资者服务公司的 Ba3 (hyb) 评级。 
周三(15/9)穆迪的研究报告写道:“这是第一个符合由来自印尼银行发行的巴塞尔协议 III 标准的 AT1 资本工具”。 
该评级是根据穆迪审查的一份文件草稿分配的,预计该文件与最终文件不会有重大差异。 
穆迪授予的 Ba3 (hyb) 评级比该银行的 Baa3 调整后基线信用评估 (ABCA) 低三个级别,这反映了在不适当时息票延期和本金价值下降以及清算期间从属地位的非累积风险。 
在评估中,穆迪的评级中不包括任何政府支持,因为发行这些票据旨在吸收金融压力时的损失。 
作为参考,根据可分配资金的可用性、监管资本要求和监管政策,银行可以自行决定非累积取消 AT1 证券的票息特征。(asp)